南京江北新區首單“國際融資” 揚子國投發行5億美元債券

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交匯點訊  11月24日,揚子國投成功首發總規模5億美元公募境外債券(5年期3億美元和10年期2億美元),27日在二級市場取得良好的交易反饋。這是南京市國有企業進軍國際市場公開融資的首單,并取得多項新的突破。

一是發行成本低。本次發行的5億美元境外公募債券最終定價較初始價格指數收窄30個基點,較近期可比新發行債券的公允值低20個基點,最低票息3.625%,綜合成本3.975%,為近年來地方國有企業發行債券的同期限最低票息。二是認購倍數創紀錄。該債券定價日當天開簿1小時內賬簿規模即超過10億美元,高峰時賬簿規模近57億美元,吸引了來自全球超過200家大型專業機構的追捧,實現了發行規模11.8倍的超額認購,為歷年來中資地方國有企業美元債券發行的最高認購倍數。三是發行效率高。本次債券的發行工作首次嘗試電視電話會議加網絡路演形式與投資者交流溝通,兩天即完成簿記發行,創最高工作效率,發行效果超過市場預期。

據中金公司、中國銀行、渣打銀行等金融機構專業人士分析,在目前全球經濟復蘇緩慢、發達國家市場環境不佳的情況下,南京揚子國投超預期發行5億美元境外債,主要得益于三個方面:一是國際投資者對我國對“一帶一路”、“長江經濟帶”等重大戰略的長期看好;二是對江蘇省、南京市,特別是國家級江北新區快速健康發展的良好預期;三是對揚子國投科學管理、創新發展理念的認同。

揚子國投成立于2014年4月,注冊資本50億元,是國家級南京江北新區國有資本的投資運營主體。三年來,在市委、市政府的正確領導下,揚子國投緊緊圍繞新區“三區一平臺”戰略定位,將“創新驅動”作為重大項目、投資融資、國企改革等各工作領域的基因和主線,有效推動新區建設取得積極進展。截至目前,集團總資產近1800億元,中誠信國際給予了國內AAA信用評級,惠譽、穆迪、標準普爾等國際三大評級機構分別給出A-、Baa1、BBB+的投資級評級,為江蘇省成長最快的國有企業,也是我省資信等級最高的企業。

通訊員 吳難 記者 仇惠棟

編輯: 曾力瑩



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